QQ咨询
企业微信咨询
微信咨询
信托ERP软件系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,联系方式,地址,身份证号码,职业,级,投资偏好,投资额度,风险偏好 |
| 资产管理 | 资产类别,资产价值,权益比例,资产份额,股票代码,债券代码,基金代码 |
| 收益管理 | 累计收益,收益率,分红方式,分红日期,收益分配比例 |
| 风险评估 | 风险承受能力评估结果,风险,级,风险评估日期 |
| 管理费用 | 管理费率,费用类型,管理费用计算方式,费用结算日期 |
| 投资报告 | 投资组合报告,收益报告,资产负债表,现金流量表,投资风险报告 |
| 投资策略 | 资产配置策略,投资行业重点,投资方向,交易策略 |
| 投后管理 | 定期支付利息,还本付息,投后监管 |
| 风险控制 | 风险控制策略,风险控制措施,风险隔离 |
| 交易管理 | 交易日期,交易价,成交价,交易确认单 |
| 合同管理 | 投资协议,委托书,托管合同,分配方案 |
| 权限管理 | 用户权限,角色权限,访问权限 |
| 投资流程管理 | 投资流程监管,投资流程控制 |
| 通知提醒 | 资产重要事件提醒,投资收益提醒,风险提示 |
| 数据统计 | 资产总规模,投资收益率,投资组合分布 |
| 产品管理 | 产品名称,产品类型,产品规模 |
| 信托家族管理 | 家族名称,家族规模,家族成员 |
| 风险偏好调查 | 风险偏好调查问卷,答卷结果 |
| 仓位管理 | 资产仓位比例,股票仓位,债券仓位,基金仓位 |
| 投资收益分配 | 收益分配方案,分配对象,分配比例 |
|
免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
|